目前歐盟官方數(shù)據(jù)顯示，歐洲新季玉米產(chǎn)量或同比下滑10%以上，而美國新季玉米單產(chǎn)也同樣存在下調(diào)空間，國際玉米谷物價格仍具韌性。國內(nèi)東北產(chǎn)區(qū)玉米種植面積和單產(chǎn)或均出現(xiàn)不同程度同比下滑。隨著近期豬價走強，下游養(yǎng)殖利潤明顯改善，帶動玉米飼料需求有所恢復。在國內(nèi)外供需格局改善的情況下，預計未來玉米谷物價格維持偏強走勢。
隨著我國疫情防控取得圓滿成功,我國深加工玉米消費呈現(xiàn)恢復性增長態(tài)勢。2021年中國深加工玉米消耗量為6390萬噸。由于玉米價格高、陳稻谷和陳小麥去庫存以及玉米深加工產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)規(guī)模的擴大，預計到2022年中深加工玉米消費量將這到6800萬噸左右,同比將增長約400萬噸。
我國玉米深加工產(chǎn)品分為食品原料和食品添加劑類產(chǎn)品、飼料原料和飼料添加劑類產(chǎn)品以及其他產(chǎn)品。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,2021年度我國約90%的玉米深加工產(chǎn)品用于食品和飼料行業(yè),為近年最高水平,通常情況下這一比例占85%左右,主原因是燃料乙醇原料從玉米轉移到其他品種上。
從有效產(chǎn)能分布來看,山東省已經(jīng)退居第二位,黑龍江省后來居上,吉林、內(nèi)蒙古、河北、河南、安徽等省區(qū)次之。雖然黑龍江省深加工轉化玉米能力已經(jīng)超過山東省,但實際玉米消耗量仍不及山東,預計未來幾年黑龍江省和山東省實際玉米消耗量將穩(wěn)居前兩位,兩省實際玉米加工量將占我國深加工玉米加工總量的半壁江山。
近年來，我國玉米需求高漲，玉米播種面積、產(chǎn)量、進口量都呈現(xiàn)顯著增長。預計在消費升級和政策利好下，我國玉米產(chǎn)業(yè)前景持續(xù)向好。目前，我國玉米市場供需整體處于緊平衡狀態(tài)，2021/22 年度實現(xiàn)增產(chǎn)，進口量有所減少，需求因飼用需求支撐有望維持高位。
玉米直接或間接用作飼料部分至少占70%以上，飼用玉米消費是玉米消費的第一大戶，而生豬養(yǎng)殖是飼料玉米消費的第一大戶。因此本文從玉米角度來剖析中國飼料行業(yè)原材料市場。我國玉米在各地區(qū)的種植分布卻并不均衡,主要集中在東北、華北和西南地區(qū),大致形成一個從東北到西南的斜長形玉米種植帶。種植面積較大的省份主要有黑龍江、吉林、河北、山東、河南、內(nèi)蒙古、遼寧等省份，這8個省份玉米播種面積占到全國總播種面積的66%左右。
玉米下游需求主要分為三大塊，其中飼料方面占比超70%，其他二塊分別為深加工方面和食用等方面。數(shù)據(jù)顯示，2021年中國玉米種植面積達4332萬公頃，與上年同期相比增長206萬公頃，同比增長近5%。從國內(nèi)玉米市場形勢來看，短期內(nèi)國內(nèi)玉米需求將保持較高漲的趨勢，預計2022年我國玉米播種面積將進一步增至4588萬公頃。
隨著40多年來,我國玉米深加工產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展,技術和人才積累,新品種研發(fā)層出不窮,新技術提升與時俱進。近年來,赤蘚糖醇、聚乳酸等符合國家營養(yǎng)健康、綠色環(huán)保的新品種不斷涌現(xiàn),并快速實現(xiàn)規(guī)?；慨a(chǎn);產(chǎn)品生產(chǎn)技術水平大幅度提升,產(chǎn)品收率、能耗等指標不斷優(yōu)化。
對于深加工行業(yè)而言,在經(jīng)歷了一輪產(chǎn)能擴張之后,客觀上需要進行行業(yè)的整合,慘烈的市場競爭只是行業(yè)整合的外在表現(xiàn),而生產(chǎn)成本降低和控制經(jīng)營波動風險則成為未來競爭的主體。味精、蘇氨酸、檸檬酸、賴氨酸、酒精等產(chǎn)品已經(jīng)基本完成了一輪行業(yè)整合,行業(yè)前三位的產(chǎn)量均已超過行業(yè)總產(chǎn)量的50%。唯有淀粉和淀粉糖行業(yè)仍然處于充分競爭的行業(yè),也是行業(yè)盈利率最低的,行業(yè)整合將會持續(xù)。
