中國寵物食品行業(yè)起步較晚，但發(fā)展速度快，已逐漸成為全球重要市場之一;目前，雖中國市場大部分份額仍被國外企業(yè)所占據(jù)，但在電商銷售渠道的興起下，本土企業(yè)迅速壯大，市場份額不斷提升，正在逐步縮小與國外企業(yè)的差距。由相較發(fā)達國家的寵物經(jīng)濟，中國目前的寵物市場正處于起步階段，與寵物相關的行業(yè)、周邊，已經(jīng)成為一個獨立的產(chǎn)業(yè)，市場細分也越來越精細。中國寵物食品需求總量在2019年達到1058億元，隨著經(jīng)濟的發(fā)展，一二線城市的單身人數(shù)增加，對于寵物的需求增加。2021年全年的寵物食品的需求總量是1401億元。
寵物食品主要分為寵物主糧、寵物零食和寵物保健品，主糧包括干糧和濕糧，營養(yǎng)全面，利于儲存;寵物零食包括咬膠、肉質(zhì)零食等，調(diào)節(jié)寵物食欲、健康牙齒;寵物保健品為維生素片等，補充維生素、礦物質(zhì)等微量元素。數(shù)據(jù)顯示，2021 年中國寵物消費品市場規(guī)模已達 799.89 億元，同比上升 13.70%，其中寵物食品市場規(guī)模為 481.88 億元，市場占比達由 2016 年的 50.2%上升至 2021 年的 60.2%。我國寵物食品的增速始終高于寵物 用品行業(yè)，2017-2021 年均復合增速達 24.80%，高于寵物用品行業(yè) 20.33%的復合增速。
隨著寵物行業(yè)市場規(guī)模的持續(xù)擴大及寵物主科學養(yǎng)寵意識的不斷提升，寵物主糧迎來了品牌與品類的升級，主要集中于形態(tài)及功能兩大方面，從過去貓狗以剩飯為食，到寵物糧食的誕生及品類細化，再到天性糧和功能糧等新產(chǎn)品的誕生。目前我國寵物主糧市場發(fā)展處在第二階段中，寵物主逐漸接受為寵物購買商品主糧，更多的寵物主開始重視寵物的營養(yǎng)健康，向第三階段天性糧發(fā)展。
近年來，寵物貓數(shù)量高速增長，2017- 2021 年 CAGR 為 8.88%，而寵物狗的數(shù)量增速相對較慢，2017-2021 年 CAGR 為 2.90%，且 2020 年寵物狗數(shù)量首次增速轉(zhuǎn)負，同比下降了 1.56%。從單寵消費額的 角度來看，單寵商品糧消費量和商品糧單價齊升推動單寵消費額持續(xù)提升，其中商 品糧的逐步滲透帶來的單寵消費量的提升是寵物食品市場高速增長的核心動力。 2021年單只貓的寵糧消費量和均價同比分別上升為 11.23%和 4.70%，使得單只貓的食品消費額同比上升達 16.46%，同時單只狗的寵糧消費量和均價同比分別上升 為 2.55%和 1.69%，推動單只狗的食品消費額同比上升達 4.29%。
目前我國單寵商品糧消 費量與品牌商建議喂養(yǎng)量仍有差距，而若與成熟市場相比，這一差距更為明顯。 2021 年美國和日本寵物市場的專業(yè)貓糧使用率分別為 89.8%和 93%，單貓專業(yè)貓 糧的年均消費量分別為 30.87 千克和 29.53 千克;專業(yè)狗糧使用率分別為 75.5%和 92%，單狗專業(yè)狗糧的年均消費量分別為 86.75 千克和 31.95 千克(日本單犬狗糧 消費量比美國較低主要因為日本中小型寵物犬占比更高)。從這一指標看，我國寵物仍以粗放喂養(yǎng)為主，行業(yè)仍處于初級階段。
據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院報告《2022-2027年中國寵物食品市場投資機會及企業(yè)IPO上市環(huán)境綜合評估報告》分析
當前我國寵物食品行業(yè)市場規(guī)模達到1337億元，預計2025年寵物食品市場規(guī)模有望達到約2417億元。綜合市場上主流貓糧/狗糧品牌的喂養(yǎng)建議，假設一只貓/狗每天需進食約 70g/230g 的貓糧/狗糧，則一年需要消耗大約 25.5kg的貓糧/83.95kg狗糧。但2021年我國單只貓犬的主糧消費量僅為7.42kg和 6.92kg，增長空間巨大。2017-2021年我國單貓和單犬主糧消費量年均復合增速分別為12.23%和 7.37%，商品糧滲透率的提升已經(jīng)是寵物食品行業(yè)增長的最主要動力。同時，隨著養(yǎng)寵理念的成熟和寵物家庭地位的提升，寵物食品作為寵物成長不可或缺的重要產(chǎn)品亦受到寵物主的更多關注，精細化養(yǎng)寵需求也得到了進一步激化。諸如產(chǎn)品是否使用鮮肉、含肉量、是否使用谷物及添加劑等產(chǎn)品信息的關注程度顯著提升。
根據(jù)寵物行業(yè)白皮書數(shù)據(jù)，中國寵物行業(yè)市場規(guī)模由2010年的140億元快速增長至2021年的2490億元，期間復合年增長率達30%，2020年雖受疫情影響市場規(guī)模增速大幅下滑，但仍保持正向增長，2021年從疫情中快速恢復，國內(nèi)市場規(guī)模同比增長20.0%。
寵物地位提升激發(fā)精細化養(yǎng)寵需求，商品糧單價持續(xù)提升。2021年中國寵物行業(yè)白皮書數(shù)據(jù)顯示，寵物家庭地位愈發(fā)受到重視，九成以上用戶將寵物視為親人與朋友， 其中將寵物視為親人的寵物主占比最多為85.1%，將寵物視為朋友的占比為8.5%， 僅有5.7%的養(yǎng)寵人群將寵物僅視為寵物。業(yè)界人士認為，隨著養(yǎng)寵理念的成熟和寵物的 地位提升，寵物食品作為寵物成長不可或缺的重要產(chǎn)品亦受到寵物主的更多關注， 精細化養(yǎng)寵需求將進一步激化。品質(zhì)安全深受寵物主重視，產(chǎn)品是否使用鮮肉、含 肉量、是否使用谷物及添加劑等產(chǎn)品信息的關注程度顯著提升。此外，精細化養(yǎng)寵 需求正驅(qū)動寵物食品消費升級，寵糧噸價快速提升，貓糧噸價由 2017 年的 2.94 萬 元/噸上升至 2021 年的 3.68 萬元/噸，狗糧噸價由 2017 年的 2.90 萬元/噸上升至 2021 年的 3.42 萬元/噸。
資本助推競爭者入局，寵物行業(yè)內(nèi)卷加劇。近年來，寵物市場深受一級市場青睞， 2013年以前中國寵物市場投融資事件數(shù)量僅為 11 起，從 2014 年起針對寵物市場的 投資開始活躍，2019 年寵物市場投融資事件有39 起，投資總金額接近 34 億， 2014-2019 年中國寵物市場投融資事件數(shù)量和金額的 CAGR 分別為 19.51%和 56.32%。受疫情的影響，2020 年寵物市場的投融資節(jié)奏有所放緩，但疫情邊際改 善后我國寵物行業(yè)的高景氣度仍然會吸引大量資本入局。寵物食品作為較為高頻的 消費賽道，深受資本青睞，據(jù) IT 桔子統(tǒng)計，2021 有 17 起寵物食品投融資事件，累計融資金額超 16 億元。單筆獲融資金額最高的是寵幸，B+輪融資金額達到了 4 億 元。
在全球?qū)櫸锸称肥袌龈偁幐窬种?，歐美品牌占據(jù)過半市場份額，主要系美國、歐洲等發(fā)達國家和地區(qū)的寵物食品行業(yè)起步較早。目前，以美國瑪氏、瑞士雀巢為代表的寵物食品企業(yè)占全球?qū)櫸锸称肥袌龅姆蓊~較高。我國市場競爭格局方面，國內(nèi)寵物食品市場集中度較低，2021年CR5僅為17.4%，遠低于成熟市場，如21年美國、英國、日本CR5分別為71%、62%和64%。由于海外寵物市場發(fā)展成熟，長期以來國內(nèi)寵物主偏好進口的寵物食品。20年受疫情影響，國內(nèi)品牌迎來新的機遇，關注度明顯提升。
全球?qū)櫸锸称肥袌銎椒€(wěn)增長，18-21年市場規(guī)模復合增速為7.3%，我國寵物食品市場處于快速發(fā)展階段，同期市場規(guī)模復合增速達19.5%，遠高于全球水平，未來發(fā)展勢態(tài)良好。寵物主科學養(yǎng)寵意識不斷增強將促使主糧品類升級，同時促進專業(yè)咀嚼零食滲透率提升。歐美品牌憑借先發(fā)優(yōu)勢，占據(jù)主要市場，而國產(chǎn)品牌借助線上渠道快速崛起，正逐步贏得消費者心智。中國人均可支配收入上升疊加孤獨經(jīng)濟崛起，促使養(yǎng)寵需求不斷增加。
中國電子商務行業(yè)發(fā)展迅速，寵物食品銷售越來越依賴電子商務渠道。進口品牌前期依靠大型商品超市進入國內(nèi)市場，在品牌影響力較強的寵物食品行業(yè)占據(jù)主導地位。然而，隨著電子商務的突出優(yōu)勢和紅利，線上的銷售已經(jīng)成為企業(yè)搶占份額、追逐利潤的大戰(zhàn)場。因此，國內(nèi)寵物食品品牌服務商要牢牢把握電商渠道，讓用戶觸及并實現(xiàn)產(chǎn)品。
隨著我國城鄉(xiāng)人均可支配收入的增加，寵物使用者的消費觀念也發(fā)生了變化。寵物行業(yè)規(guī)模增長迅速，企業(yè)收入增長明顯，人均寵物數(shù)量處于較低水平，與國外相比仍有差距，因此寵物行業(yè)具有很大的增長潛力。國外知名品牌在品牌調(diào)性、建設、策略上與國內(nèi)品牌有很大不同，海外品牌在中高端主食領域優(yōu)勢明顯。寵物零食主要用于寵物閑暇時吸引寵物的注意力或調(diào)節(jié)寵物的口味，有助于加深主人與寵物之間的感情，增強互動。由于寵物在很大程度上承載著寵物主人的精神寄托，隨著寵物主人對寵物的越來越重視，寵物零食市場仍然很有前景。
