中國寵物食品行業(yè)起步較晚，但發(fā)展速度快，已逐漸成為全球重要市場之一;目前，雖中國市場大部分份額仍被國外企業(yè)所占據(jù)，但在電商銷售渠道的興起下，本土企業(yè)迅速壯大，市場份額不斷提升，正在逐步縮小與國外企業(yè)的差距。由相較發(fā)達(dá)國家的寵物經(jīng)濟(jì)，中國目前的寵物市場正處于起步階段，與寵物相關(guān)的行業(yè)、周邊，已經(jīng)成為一個獨(dú)立的產(chǎn)業(yè)，市場細(xì)分也越來越精細(xì)。中國寵物食品需求總量在2019年達(dá)到1058億元，隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，一二線城市的單身人數(shù)增加，對于寵物的需求增加。2021年全年的寵物食品的需求總量是1401億元。
寵物食品主要分為寵物主糧、寵物零食和寵物保健品，主糧包括干糧和濕糧，營養(yǎng)全面，利于儲存;寵物零食包括咬膠、肉質(zhì)零食等，調(diào)節(jié)寵物食欲、健康牙齒;寵物保健品為維生素片等，補(bǔ)充維生素、礦物質(zhì)等微量元素。數(shù)據(jù)顯示，2021 年中國寵物消費(fèi)品市場規(guī)模已達(dá) 799.89 億元，同比上升 13.70%，其中寵物食品市場規(guī)模為 481.88 億元，市場占比達(dá)由 2016 年的 50.2%上升至 2021 年的 60.2%。我國寵物食品的增速始終高于寵物 用品行業(yè)，2017-2021 年均復(fù)合增速達(dá) 24.80%，高于寵物用品行業(yè) 20.33%的復(fù)合增速。
隨著寵物行業(yè)市場規(guī)模的持續(xù)擴(kuò)大及寵物主科學(xué)養(yǎng)寵意識的不斷提升，寵物主糧迎來了品牌與品類的升級，主要集中于形態(tài)及功能兩大方面，從過去貓狗以剩飯為食，到寵物糧食的誕生及品類細(xì)化，再到天性糧和功能糧等新產(chǎn)品的誕生。目前我國寵物主糧市場發(fā)展處在第二階段中，寵物主逐漸接受為寵物購買商品主糧，更多的寵物主開始重視寵物的營養(yǎng)健康，向第三階段天性糧發(fā)展。
近年來，寵物貓數(shù)量高速增長，2017- 2021 年 CAGR 為 8.88%，而寵物狗的數(shù)量增速相對較慢，2017-2021 年 CAGR 為 2.90%，且 2020 年寵物狗數(shù)量首次增速轉(zhuǎn)負(fù)，同比下降了 1.56%。從單寵消費(fèi)額的 角度來看，單寵商品糧消費(fèi)量和商品糧單價齊升推動單寵消費(fèi)額持續(xù)提升，其中商 品糧的逐步滲透帶來的單寵消費(fèi)量的提升是寵物食品市場高速增長的核心動力。 2021年單只貓的寵糧消費(fèi)量和均價同比分別上升為 11.23%和 4.70%，使得單只貓的食品消費(fèi)額同比上升達(dá) 16.46%，同時單只狗的寵糧消費(fèi)量和均價同比分別上升 為 2.55%和 1.69%，推動單只狗的食品消費(fèi)額同比上升達(dá) 4.29%。
目前我國單寵商品糧消 費(fèi)量與品牌商建議喂養(yǎng)量仍有差距，而若與成熟市場相比，這一差距更為明顯。 2021 年美國和日本寵物市場的專業(yè)貓糧使用率分別為 89.8%和 93%，單貓專業(yè)貓 糧的年均消費(fèi)量分別為 30.87 千克和 29.53 千克;專業(yè)狗糧使用率分別為 75.5%和 92%，單狗專業(yè)狗糧的年均消費(fèi)量分別為 86.75 千克和 31.95 千克(日本單犬狗糧 消費(fèi)量比美國較低主要因?yàn)槿毡局行⌒蛯櫸锶急雀?。從這一指標(biāo)看，我國寵物仍以粗放喂養(yǎng)為主，行業(yè)仍處于初級階段。
當(dāng)前我國寵物食品行業(yè)市場規(guī)模達(dá)到1337億元，預(yù)計2025年寵物食品市場規(guī)模有望達(dá)到約2417億元。綜合市場上主流貓糧/狗糧品牌的喂養(yǎng)建議，假設(shè)一只貓/狗每天需進(jìn)食約 70g/230g 的貓糧/狗糧，則一年需要消耗大約 25.5kg的貓糧/83.95kg狗糧。但2021年我國單只貓犬的主糧消費(fèi)量僅為7.42kg和 6.92kg，增長空間巨大。2017-2021年我國單貓和單犬主糧消費(fèi)量年均復(fù)合增速分別為12.23%和 7.37%，商品糧滲透率的提升已經(jīng)是寵物食品行業(yè)增長的最主要動力。同時，隨著養(yǎng)寵理念的成熟和寵物家庭地位的提升，寵物食品作為寵物成長不可或缺的重要產(chǎn)品亦受到寵物主的更多關(guān)注，精細(xì)化養(yǎng)寵需求也得到了進(jìn)一步激化。諸如產(chǎn)品是否使用鮮肉、含肉量、是否使用谷物及添加劑等產(chǎn)品信息的關(guān)注程度顯著提升。
根據(jù)寵物行業(yè)白皮書數(shù)據(jù)，中國寵物行業(yè)市場規(guī)模由2010年的140億元快速增長至2021年的2490億元，期間復(fù)合年增長率達(dá)30%，2020年雖受疫情影響市場規(guī)模增速大幅下滑，但仍保持正向增長，2021年從疫情中快速恢復(fù)，國內(nèi)市場規(guī)模同比增長20.0%。
寵物地位提升激發(fā)精細(xì)化養(yǎng)寵需求，商品糧單價持續(xù)提升。2021年中國寵物行業(yè)白皮書數(shù)據(jù)顯示，寵物家庭地位愈發(fā)受到重視，九成以上用戶將寵物視為親人與朋友， 其中將寵物視為親人的寵物主占比最多為85.1%，將寵物視為朋友的占比為8.5%， 僅有5.7%的養(yǎng)寵人群將寵物僅視為寵物。業(yè)界人士認(rèn)為，隨著養(yǎng)寵理念的成熟和寵物的 地位提升，寵物食品作為寵物成長不可或缺的重要產(chǎn)品亦受到寵物主的更多關(guān)注， 精細(xì)化養(yǎng)寵需求將進(jìn)一步激化。品質(zhì)安全深受寵物主重視，產(chǎn)品是否使用鮮肉、含 肉量、是否使用谷物及添加劑等產(chǎn)品信息的關(guān)注程度顯著提升。此外，精細(xì)化養(yǎng)寵 需求正驅(qū)動寵物食品消費(fèi)升級，寵糧噸價快速提升，貓糧噸價由 2017 年的 2.94 萬 元/噸上升至 2021 年的 3.68 萬元/噸，狗糧噸價由 2017 年的 2.90 萬元/噸上升至 2021 年的 3.42 萬元/噸。
資本助推競爭者入局，寵物行業(yè)內(nèi)卷加劇。近年來，寵物市場深受一級市場青睞， 2013年以前中國寵物市場投融資事件數(shù)量僅為 11 起，從 2014 年起針對寵物市場的 投資開始活躍，2019 年寵物市場投融資事件有39 起，投資總金額接近 34 億， 2014-2019 年中國寵物市場投融資事件數(shù)量和金額的 CAGR 分別為 19.51%和 56.32%。受疫情的影響，2020 年寵物市場的投融資節(jié)奏有所放緩，但疫情邊際改 善后我國寵物行業(yè)的高景氣度仍然會吸引大量資本入局。寵物食品作為較為高頻的 消費(fèi)賽道，深受資本青睞，據(jù) IT 桔子統(tǒng)計，2021 有 17 起寵物食品投融資事件，累計融資金額超 16 億元。單筆獲融資金額最高的是寵幸，B+輪融資金額達(dá)到了 4 億 元。
在全球?qū)櫸锸称肥袌龈偁幐窬种?，歐美品牌占據(jù)過半市場份額，主要系美國、歐洲等發(fā)達(dá)國家和地區(qū)的寵物食品行業(yè)起步較早。目前，以美國瑪氏、瑞士雀巢為代表的寵物食品企業(yè)占全球?qū)櫸锸称肥袌龅姆蓊~較高。我國市場競爭格局方面，國內(nèi)寵物食品市場集中度較低，2021年CR5僅為17.4%，遠(yuǎn)低于成熟市場，如21年美國、英國、日本CR5分別為71%、62%和64%。由于海外寵物市場發(fā)展成熟，長期以來國內(nèi)寵物主偏好進(jìn)口的寵物食品。20年受疫情影響，國內(nèi)品牌迎來新的機(jī)遇，關(guān)注度明顯提升。
全球?qū)櫸锸称肥袌銎椒€(wěn)增長，18-21年市場規(guī)模復(fù)合增速為7.3%，我國寵物食品市場處于快速發(fā)展階段，同期市場規(guī)模復(fù)合增速達(dá)19.5%，遠(yuǎn)高于全球水平，未來發(fā)展勢態(tài)良好。寵物主科學(xué)養(yǎng)寵意識不斷增強(qiáng)將促使主糧品類升級，同時促進(jìn)專業(yè)咀嚼零食滲透率提升。歐美品牌憑借先發(fā)優(yōu)勢，占據(jù)主要市場，而國產(chǎn)品牌借助線上渠道快速崛起，正逐步贏得消費(fèi)者心智。中國人均可支配收入上升疊加孤獨(dú)經(jīng)濟(jì)崛起，促使養(yǎng)寵需求不斷增加。
中國電子商務(wù)行業(yè)發(fā)展迅速，寵物食品銷售越來越依賴電子商務(wù)渠道。進(jìn)口品牌前期依靠大型商品超市進(jìn)入國內(nèi)市場，在品牌影響力較強(qiáng)的寵物食品行業(yè)占據(jù)主導(dǎo)地位。然而，隨著電子商務(wù)的突出優(yōu)勢和紅利，線上的銷售已經(jīng)成為企業(yè)搶占份額、追逐利潤的大戰(zhàn)場。因此，國內(nèi)寵物食品品牌服務(wù)商要牢牢把握電商渠道，讓用戶觸及并實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品。
隨著我國城鄉(xiāng)人均可支配收入的增加，寵物使用者的消費(fèi)觀念也發(fā)生了變化。寵物行業(yè)規(guī)模增長迅速，企業(yè)收入增長明顯，人均寵物數(shù)量處于較低水平，與國外相比仍有差距，因此寵物行業(yè)具有很大的增長潛力。國外知名品牌在品牌調(diào)性、建設(shè)、策略上與國內(nèi)品牌有很大不同，海外品牌在中高端主食領(lǐng)域優(yōu)勢明顯。寵物零食主要用于寵物閑暇時吸引寵物的注意力或調(diào)節(jié)寵物的口味，有助于加深主人與寵物之間的感情，增強(qiáng)互動。由于寵物在很大程度上承載著寵物主人的精神寄托，隨著寵物主人對寵物的越來越重視，寵物零食市場仍然很有前景。
