蠔油行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析
蠔油是用蠔(牡蠣)熬制而成的調(diào)味料。蠔油是廣東常用的傳統(tǒng)的鮮味調(diào)料，也是調(diào)味汁類最正宗產(chǎn)品之一，它以素有"海底牛奶"之稱的蠔(牡蠣)為原料，經(jīng)煮熟取汁濃縮，加輔料精制而成。
蠔油味道鮮美、蠔香濃郁，黏稠適度，營(yíng)養(yǎng)價(jià)值高，亦是配制蠔油鮮菇牛肉、蠔油青菜、蠔油粉面等傳統(tǒng)粵菜的主要配料。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前世界醬油年產(chǎn)量約1000萬(wàn)噸，國(guó)內(nèi)年產(chǎn)量在500萬(wàn)噸左右，在擴(kuò)建項(xiàng)目完成之前，海天以40萬(wàn)噸的年產(chǎn)量穩(wěn)居中國(guó)行業(yè)第一。
根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)蠔油醬行業(yè)投資規(guī)劃分析及前景預(yù)測(cè)咨詢報(bào)告》顯示：
近年來(lái)，我國(guó)蠔油行業(yè)發(fā)展十分迅速，蠔油產(chǎn)品銷售每年快速增長(zhǎng)。蠔油產(chǎn)品從數(shù)量、質(zhì)量等多方面均發(fā)生了很大的變化，而國(guó)內(nèi)不斷拓展擴(kuò)大的消費(fèi)區(qū)域也對(duì)蠔油產(chǎn)品的風(fēng)味、工藝技術(shù)、安全、衛(wèi)生等方面提出了更高要求，海天重新修訂國(guó)家蠔油產(chǎn)品行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，既是業(yè)界的呼聲，也是促進(jìn)蠔油行業(yè)健康發(fā)展的必然要求。2015年中國(guó)蠔油市場(chǎng)規(guī)模為48.33億元，到2021年中國(guó)蠔油市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)至77.02億元，2015年以來(lái)市場(chǎng)規(guī)模復(fù)合增長(zhǎng)率為8.08%。
與醬油相比，蠔油滲透率較低，2018年我國(guó)蠔油滲透率僅為22%，遠(yuǎn)低于醬油的99%。目前蠔油市場(chǎng)滲透率最低，正處于快速放量初期，未來(lái)有望成為像醬油使用頻率一樣高的大單品。
2015年我國(guó)蠔油產(chǎn)量為127.7萬(wàn)噸，2021年我國(guó)蠔油產(chǎn)量增長(zhǎng)至180.5萬(wàn)噸。2021年海天味業(yè)蠔油產(chǎn)量提升至95.56萬(wàn)噸，占同期國(guó)內(nèi)蠔油總產(chǎn)量的52.9%。蠔油行業(yè)集中度較高，CR5高達(dá)80%。目前蠔油市場(chǎng)真正形成規(guī)模的企業(yè)僅海天味業(yè)、李錦記等。我國(guó)蠔油行業(yè)主要參與者有海天味業(yè)、李錦記、美味鮮、致美齋等。
受上游牡蠣資源區(qū)域分布的影響，我國(guó)蠔油制造業(yè)具有明顯的區(qū)域性特征。其中海天味業(yè)所在的廣東省是全國(guó)蠔油主產(chǎn)區(qū)，此外福建、山東、廣西等地亦有較多企業(yè)分布。近年來(lái)海天等頭部企業(yè)的大幅擴(kuò)產(chǎn)，2021年國(guó)內(nèi)產(chǎn)能增長(zhǎng)至200萬(wàn)噸左右。
2021年佛山市海天調(diào)味食品股份有限公司發(fā)布公告稱，根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司擬在天津投資設(shè)立全資子公司，投資金額1億元，子公司名稱為海天蠔油(天津)集團(tuán)有限公司，此番海天味業(yè)將子公司設(shè)立在天津，可以看出，一方面，海天味業(yè)有意加強(qiáng)北方市場(chǎng)的下沉力度，另一方面，也看好蠔油在華北甚至整個(gè)北方市場(chǎng)的發(fā)展?jié)摿Α?/p>
海天的蠔油品類從2010年6.01億元增長(zhǎng)為2018年28.6億元，2019年海天蠔油品類營(yíng)業(yè)收入達(dá)到34.9億元，處于行業(yè)絕對(duì)領(lǐng)先地位。2012-2019年，海天公司蠔油產(chǎn)品營(yíng)收占比由15%上升至20%。
蠔油雖然在南方較受歡迎，但從消費(fèi)習(xí)慣上看，北方菜系多以重口為主，無(wú)論醬菜、燒菜、燉菜還是涼拌菜，皆有蠔油的使用場(chǎng)景。目前蠔油正經(jīng)歷從南方向全國(guó)范圍滲透的過(guò)程，區(qū)域擴(kuò)張成為蠔油市場(chǎng)空間快速增長(zhǎng)的重要驅(qū)動(dòng)因素。
隨著蠔油的市場(chǎng)滲透不斷提高、消費(fèi)頻率加快、入局者越來(lái)越多，整個(gè)品類也即將迎來(lái)高速發(fā)展期。而隨著蠔油市場(chǎng)規(guī)模的持續(xù)擴(kuò)大，未來(lái)甚至有望成為像醬油、食醋一樣的大品類。未來(lái)預(yù)計(jì)蠔油市場(chǎng)規(guī)模將快速增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)2028年我國(guó)蠔油市場(chǎng)規(guī)模有望突破121億元。
