近年來，中國咖啡消費(fèi)市場蓬勃發(fā)展，咖啡消費(fèi)年復(fù)合增長率已超過25%，全國咖啡相關(guān)企業(yè)超過33萬家;據(jù)悉，國內(nèi)咖啡行業(yè)人士普遍認(rèn)為，到2025年和2030年，中國速溶咖啡行業(yè)消費(fèi)規(guī)模將分別超過1萬億元和2萬億元。中國有望成為全球咖啡消費(fèi)總量首屈一指的國家。
中國咖啡消費(fèi)市場規(guī)模已達(dá)到700億，700億的市場規(guī)模，在過去的5年里，中國咖啡市場銷售額快速增長，從75億元人民幣上升到132億元人民幣，過去5年的年均復(fù)合增長率為12%。雀巢咖啡在中國速溶咖啡市場的市場占有率高達(dá)70.8%，幾乎壟斷我國的速溶咖啡市場。
速溶咖啡分為傳統(tǒng)和新式速溶咖啡兩種，傳統(tǒng)速溶咖啡是通過將咖啡萃取液中的水分蒸發(fā)而獲得的干燥的咖啡提取物。速溶咖啡能夠很快的溶化在熱水中，而且在儲運(yùn)過程中占用的空間和體積更小，更耐儲存。新式速溶咖啡相當(dāng)于在傳統(tǒng)現(xiàn)磨咖啡的基礎(chǔ)上進(jìn)行創(chuàng)意調(diào)配而得，其中包括凍干咖啡粉、咖啡濃縮液和冷萃咖啡液。
速溶咖啡，是通過將咖啡萃取液中的水分蒸發(fā)而獲得的干燥的咖啡提取物。速溶咖啡能夠很快的溶化在熱水中，而且在儲運(yùn)過程中占用的空間和體積更小，更耐儲存。19世紀(jì)80年代，速溶咖啡進(jìn)入中國消費(fèi)市場，完成對市場的普及，速溶咖啡市場雀巢、麥斯威爾仍占據(jù)較大份額;1999年星巴克進(jìn)入中國，滿足社交場景需求，打造“第三空間”消費(fèi)場景，現(xiàn)磨咖啡市場星巴克主導(dǎo)，麥當(dāng)勞、肯德基等快餐連鎖品牌及便利店也均推出咖啡產(chǎn)品;近兩年來本土咖啡品牌迅速崛起，如Manner、seesaw、三頓半等一系列國產(chǎn)品牌，行業(yè)競爭也愈發(fā)激烈。
為了保障咖啡行業(yè)平穩(wěn)健康的發(fā)展，近幾年中國中央及云南省地方政府陸續(xù)出臺系列相關(guān)政策，具體包括產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策、原料進(jìn)出口及貿(mào)易政策、外商投資政策等，積極鼓勵并助推中國咖啡行業(yè)穩(wěn)健發(fā)展。
上游主要進(jìn)行咖啡豆的初加工，中游為深加工及流通環(huán)節(jié)，最終產(chǎn)品為咖啡熟豆;下游為咖啡制造流通環(huán)節(jié)，最終產(chǎn)品主要為三大類咖啡飲品，現(xiàn)磨、速溶、即飲咖啡等。下游最終產(chǎn)品制造流通與銷售環(huán)節(jié)，中上游利潤極低，合計(jì)利潤貢獻(xiàn)值僅達(dá)7%，下游利潤豐厚，貢獻(xiàn)利潤值達(dá)93%。
根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國速溶咖啡市場集中度較高，其中占比第一的為雀巢，占比28.5%，占據(jù)了中國速溶咖啡大部分市場份額。占比第二的為lim’s，占比5.7%，占比第三的為G7，占比5.6%。目前國內(nèi)速咖啡主要企業(yè)仍以國際品牌為主，國產(chǎn)企業(yè)市場份額較低，其中中咖集團(tuán)近幾年憑借自身的咖啡豆也積累不少的用戶，在中國速溶咖啡市場中占有一定的比重，未來隨著中咖集團(tuán)咖啡品質(zhì)的不斷升級和更新，有望在中國速溶咖啡市場搶占一定的份額?！「鶕?jù)海關(guān)的數(shù)據(jù)顯示，中國速溶咖啡進(jìn)口量一直大于出口量，尤其是2019年開始，中國速溶咖啡進(jìn)出口差距逐漸擴(kuò)大，2022年1-7月，中國速溶咖啡進(jìn)口量為7057.6噸，出口量為2121.6噸。
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目前中國速溶咖啡市場規(guī)模呈現(xiàn)下降趨勢，其主要原因是上游生咖啡豆產(chǎn)量下降及速溶咖啡產(chǎn)品本身口感較差，隨著國民生活質(zhì)量的提高，對現(xiàn)磨咖啡的需求增大，奶茶類和果茶類飲品近幾年也在競爭著咖啡的飲品市場，導(dǎo)致對速溶咖啡的市場擠壓因素增多，但速溶咖啡價(jià)格較低，適合大部分已經(jīng)養(yǎng)成咖啡消費(fèi)習(xí)慣的上班族群體，而且目前我國還沒有上市的中國咖啡企業(yè)，占比中國速溶咖啡市場最大比重的雀巢咖啡已經(jīng)上市，但卻來源于瑞士，國內(nèi)速溶咖啡行業(yè)需要出現(xiàn)中國速溶咖啡上市企業(yè)，來引導(dǎo)中國速溶咖啡市場走向以國產(chǎn)替代進(jìn)口的發(fā)展趨勢。
隨著現(xiàn)磨咖啡、即飲咖啡的發(fā)展，以及居民消費(fèi)升級趨勢顯現(xiàn)，原以“方便”、“平價(jià)”著稱的速溶咖啡市場增長趨緩。而在90后、00后逐漸成為快消品消費(fèi)主體的進(jìn)程中，國內(nèi)速溶咖啡市場上涌現(xiàn)了一批“精品速溶”咖啡品牌，靠著“精品”賣點(diǎn)，以便攜小包裝成功殺入速溶咖啡的賽道，在精品和便攜之間實(shí)現(xiàn)了差異化競爭，最終獲得了資本和市場的追捧。
從市場參與者的演變歷程來看，1989年雀巢集團(tuán)在中國推出“1+2”速溶咖啡，也被認(rèn)為是現(xiàn)代中國咖啡市場發(fā)展的開始，隨后麥斯威爾、日本UCC不斷也進(jìn)入中國市場并占領(lǐng)了一席之地。然而，隨著“慢咖啡”文化在國內(nèi)普及和人們對品質(zhì)生活的追求，現(xiàn)磨咖啡市場不斷擴(kuò)大，相較之下，“平價(jià)、便捷、平庸”則成了速溶咖啡的標(biāo)簽。但市場增速的放緩并未讓創(chuàng)業(yè)者們忽視年輕一代的消費(fèi)需求，例如，90后、00后注重產(chǎn)品消費(fèi)的便捷、高效，但并不喜歡平庸，同時(shí)他們也保有對“精致生活”的追求，更愿意花錢買“精致”，由此，新一代速溶咖啡的消費(fèi)者畫像便十分清晰了。在90后、00后逐漸成為快消品消費(fèi)主體的進(jìn)程中，國內(nèi)速溶咖啡市場上涌現(xiàn)了一批“精品速溶”咖啡品牌，靠著“精品”賣點(diǎn)，以便攜小包裝成功殺入速溶咖啡的賽道，在精品和便攜之間實(shí)現(xiàn)了差異化競爭，最終獲得了市場追捧。速溶咖啡的競爭趨勢也由“平均速溶”逐步轉(zhuǎn)變?yōu)椤熬匪偃堋薄?/p>
現(xiàn)階段，由于上游生咖啡豆產(chǎn)量下降，大部分原材料依賴于進(jìn)口，近些年中國政府及云南地方政府相繼出臺政策扶持咖啡豆的生產(chǎn)，未來速溶咖啡市場規(guī)模應(yīng)該略有上升。以此同時(shí)，速溶咖啡應(yīng)該加強(qiáng)自身口感，在價(jià)格優(yōu)勢為前提下提升自身產(chǎn)品的質(zhì)量，現(xiàn)在中國咖啡市場滲透率還是較低，據(jù)發(fā)達(dá)國家還有一定的差距，但一二線城市咖啡消費(fèi)量直逼發(fā)達(dá)國家，未來隨著中國咖啡市場的滲透率提高及速溶咖啡本身的質(zhì)量的提升，中國速溶咖啡市場規(guī)模發(fā)展前景巨大。
雖然我國咖啡消費(fèi)已取得較快增長，但國內(nèi)對于咖啡消費(fèi)量仍相對較低。隨著城鎮(zhèn)化進(jìn)程加快、國民收入水平的提高，以及咖啡從基本的提神醒腦到社交需求的演變，咖啡消費(fèi)理念有望得以持續(xù)培育，對于未來國內(nèi)咖啡行業(yè)的持續(xù)增長將起到重要的推動作用。
