中國建筑防水協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示,2012-2020年,我國建筑防水材料產(chǎn)量從13.6億平米升至25.2億平米,CAGR約8.0%。
2020年723家規(guī)模以上(主營業(yè)務(wù)收入2000萬元以上)防水企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入合計(jì)1087億元,同比增長4.6%。
防水建筑材料能夠防潮、防滲、防漏,對增強(qiáng)建筑工程的結(jié)構(gòu)安全和延長建筑工程的使用壽命起著十分重要的作用。
目前歐美等國家建筑防水涂料在建筑防水材料領(lǐng)域的市場份額占比較高,國內(nèi)建筑防水涂料在防水材料中占比約為28.09%,防水卷材的市場份額占比高達(dá)63.76%。
隨著建筑業(yè)的發(fā)展,國內(nèi)建筑防水材料產(chǎn)量持續(xù)增長。2021年,建筑防水涂料的市場需求量將突破550萬噸,市場規(guī)模將達(dá)到640億元。
國內(nèi)建筑防水涂料發(fā)展起步相對歐美等國家較晚,但是發(fā)展十分迅速,企業(yè)數(shù)量快速增長。目前國內(nèi)共有2000多家防水材料生產(chǎn)企業(yè),但擁有生產(chǎn)許可證的防水材料生產(chǎn)企業(yè)僅1500家左右。
從防水材料產(chǎn)業(yè)鏈看,上游與石油化工相關(guān),下游應(yīng)用領(lǐng)域主要為住宅與民用建筑。
防水材料的下游為房地產(chǎn)新建、基建工程項(xiàng)目和建筑存量等市場,目前需求仍以房地產(chǎn)新建和基建項(xiàng)目為主。
防水材料在房地產(chǎn)開發(fā)中的運(yùn)用貫穿開工到竣工;在房屋建筑中主要用于屋面、地下、廚衛(wèi)、外墻等部位,其中屋面及地下室占比最高;在基礎(chǔ)設(shè)施中主要用于鐵路、軌道交通、橋梁、隧道、地下管廊、機(jī)場、水庫水利等領(lǐng)域。
從防水材料發(fā)展歷程看,產(chǎn)業(yè)面對下游地產(chǎn)和建筑商規(guī)模和體量大,而行業(yè)以民營小企業(yè)為主,在產(chǎn)業(yè)鏈上地位相對較弱,但是隨著行業(yè)中優(yōu)秀企業(yè)的不斷發(fā)展壯大,在產(chǎn)業(yè)鏈中的地位得到逐步地改善。
從行業(yè)需求看,防水年限要求提高,有望增加單位施工面積防水材料用量,增加行業(yè)整體需求。隨著房地產(chǎn)行業(yè)集中度提升,頭部房企更傾向防水材料品牌商以保證產(chǎn)品質(zhì)量。地方政府投資采購亦優(yōu)選優(yōu)質(zhì)防水產(chǎn)品,有望共同加速防水行業(yè)集中度提升。