在中國(guó)，裝飾原紙是一個(gè)新興的特種紙產(chǎn)業(yè)，只有近50年的生產(chǎn)歷史。最早是1973年上海勤豐造紙廠生產(chǎn)裝飾原紙，供上海揚(yáng)子木材廠生產(chǎn)防火板。由于國(guó)內(nèi)企業(yè)技術(shù)水平落后，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)主要被西歐和美國(guó)企業(yè)所占據(jù)。自20世紀(jì)90年代以來(lái)，在我國(guó)房地產(chǎn)、建筑裝修行業(yè)的快速拉動(dòng)下，裝飾原紙行業(yè)迅速崛起。2019年中國(guó)裝飾原紙市場(chǎng)規(guī)模約為110.0億元，2020年中國(guó)裝飾原紙市場(chǎng)規(guī)模約為114.8億元。
我國(guó)裝飾原紙產(chǎn)業(yè)發(fā)展整體晚于歐美國(guó)家，2000年以前國(guó)內(nèi)企業(yè)技術(shù)相對(duì)落后，產(chǎn)能無(wú)法滿足內(nèi)需，因此以進(jìn)口為主。近二十年來(lái)，我國(guó)建筑業(yè)的蓬勃發(fā)展，打開了裝飾原紙的市場(chǎng)空間。國(guó)內(nèi)企業(yè)通過(guò)引進(jìn)吸收、自主創(chuàng)新，實(shí)現(xiàn)了生產(chǎn)技術(shù)的突破，夏王、華旺等企業(yè)的技術(shù)設(shè)備和生產(chǎn)管理水平已經(jīng)達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，且在產(chǎn)品質(zhì)量上實(shí)現(xiàn)了趕超。因此，借助產(chǎn)地銷模式的優(yōu)勢(shì)，國(guó)內(nèi)企業(yè)迅速崛起，進(jìn)口產(chǎn)品逐步退出國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，“國(guó)產(chǎn)替代+產(chǎn)品出海”邏輯加速演繹。
我國(guó)裝飾原紙行業(yè)集中度高，企業(yè)之間提價(jià)協(xié)同性較強(qiáng)。據(jù)各公司公告及不完全統(tǒng)計(jì)，2020年，齊峰新材年產(chǎn)能約為32萬(wàn)噸，占比為27%，其次是夏王紙業(yè)，產(chǎn)能占比為24%，華旺科技和陽(yáng)光王子占比分別為14%和10%。
裝飾原紙行業(yè)分析
裝飾原紙經(jīng)過(guò)印刷、浸膠等后續(xù)加工，可以生產(chǎn)出浸漬裝飾紙，并在高溫高壓的環(huán)境下壓貼在人造板表面。其中，人造板最外層壓貼透明的護(hù)面表層紙，用于增強(qiáng)人造板的耐磨性能。面層裝飾紙位于護(hù)面表層紙下方，木紋精美、色彩明麗，具有良好的裝飾效果。底層平衡紙壓貼于人造板的底層，起到防潮的目的。經(jīng)過(guò)壓貼后的人造板成品最終應(yīng)用于家具、地板、木門等終端消費(fèi)品的生產(chǎn)制造。
裝飾原紙，包括可印刷裝飾原紙和素色裝飾原紙。其上游行業(yè)為木漿、鈦白粉等原材料行業(yè)，下游行業(yè)為提供產(chǎn)業(yè)鏈中間產(chǎn)品的浸漬裝飾紙與人造板制造業(yè)，以及提供終端消費(fèi)品的家具、地板與木門制造業(yè)。裝飾原紙行業(yè)與上游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性主要體現(xiàn)在木漿、鈦白粉等原材料的供應(yīng)情況影響了裝飾原紙廠商的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況;與下游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性主要體現(xiàn)在裝飾原紙的市場(chǎng)需求受下游裝飾裝修行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r的影響較大，進(jìn)而影響到裝飾原紙企業(yè)的銷售情況。
資源節(jié)約與環(huán)境保護(hù)成為長(zhǎng)期趨勢(shì)
我國(guó)是缺林少材的國(guó)家之一，木材供應(yīng)大量依賴進(jìn)口，實(shí)木板材不能滿足快速增長(zhǎng)的裝飾裝修需求。同時(shí)，趨嚴(yán)的環(huán)保政策使得實(shí)木開采的難度不斷提高，資源節(jié)約和環(huán)境保護(hù)的理念也隨著發(fā)展模式的轉(zhuǎn)變而逐漸深入人心。人造板主要原料來(lái)源于速生林、木材剩余物等，具有節(jié)約木材的優(yōu)勢(shì)，并且外形美觀、輕便耐用，是實(shí)木板材優(yōu)良的替代品，符合裝飾裝修產(chǎn)業(yè)資源節(jié)約的長(zhǎng)期發(fā)展趨勢(shì)。
人造板材的貼面材料主要有浸漬裝飾紙、寶麗板紙、薄木貼面、塑料薄膜貼面等。其中，使用裝飾原紙生產(chǎn)的浸漬裝飾紙以耐磨、耐高溫、不易變形與脫落、能夠印刷種類豐富的花紋、成本低廉等優(yōu)勢(shì)占據(jù)了主要的市場(chǎng)份額。隨著裝飾原紙新型填料技術(shù)的開發(fā)，在生產(chǎn)裝飾原紙時(shí)鈦白粉的留著率將顯著提升，能夠增強(qiáng)裝飾原紙對(duì)人造板基材的遮蓋力、降低生產(chǎn)成本，進(jìn)一步增強(qiáng)了浸漬裝飾紙貼面的環(huán)保性。因此，倡導(dǎo)資源節(jié)約與環(huán)境保護(hù)的趨勢(shì)構(gòu)成了我國(guó)裝飾原紙行業(yè)成長(zhǎng)的有利因素。
